劳埃德信托储蓄银行(Lloyds TSB Group)与哈利法克斯银行(HBOS)同意就修订后的HBOS收购要约继续进行谈判。在该要约中，1股HBOS股票兑换0.605股Lloyds TSB股票。

与此同时，Lloyds TSB还同英国财政部(HM Treasury)达成了换股要约，英国财政部所持的HBOS优先股换取同等的Lloyds TSB优先股。

英国收购委员会(U.K Takeover Panel)已经同意了修订后的条款。共将筹资170亿英镑，其中，HBOS筹资115亿英镑(85亿英镑普通股以及30亿英镑优先股)，Lloyds TSB筹资55亿英镑(45亿英镑普通股以及10亿英镑优先股)。

在环境金融市场动荡的背景下，Lloyds TSB董事会欢迎英国政府上周(10月11日当周)采取的稳定英国银行系统以保护储户、股东、消费者以及英国整体经济的措施。

HBOS董事会意欲说服HBOS股东投票通过在Lloyds TSB股东大会上向Lloyds TSB股东呈递的决定方案。

Lloyds TSB的股票筹资包括了英国财政部以每股173.3便士的价格认购26亿英镑的新普通股，认购价格是该银行10月10日收盘价的91.5%，Lloyds TSB总计筹集了大约45亿英镑资金。

Lloyds TSB股东将通过新股发售获得相应比例的弥补性收入，新股发售的时间将于随后宣布。

此外，英国财政部还将认购10亿英镑Lloyds TSB优先股。优先股的年股利率为12%(未扣税)，并且在5年后可赎回。Lloyds TSB的股本筹资方案取决于包括HBOS收购方案在内的各种决定方案能否在Lloyds TSB股东大会上通过。

在该优先股条款下，扩大后的银行集团在其优先股仍未偿付的情况下将停止派发普通股股息。

在交易结束后，若Lloyds TSB和HBOS的股东都不参与回拨(claw back)，现有Lloyds TSB股东将拥有普通股股本的36.5%，现有HBOS股东将拥有20.0%。而英国财政部将拥有其余的43.5%。

Lloyds TSB预计，在并购后集团的战略发展及成本协同效益执行方面，英国财政部将担当价值导向股东。成本协同效益预计到2011年每年超过10英镑。

此外，根据最初的公告，扩大后的集团仍然以The Mound作为其苏格兰总部，仍将保留苏格兰的年度股东大会，并仍将继续印制苏格兰银行（Bank of Scotland）纸币。

在10月13日公布条款之后，扩大后的集团一级资本充足率超过8.5%

在对金融服务公司异常艰难的时期中，Lloyds TSB的关系银行业务仍然保持良好增长。

英国零售银行部门在数个关键领域继续争夺市场份额，同时改善产品利润率，营收增长快于成本增长，税前利润率的增长百分比超过两位数。

在保险与投资方面，如排除保险波动性的影响，银行保险销售仍保持良好增长，营收增长良好且成本降低，税前利润增长百分比达到两位数。

固定收益市场的困境以及股票市场的下滑造成了08年第三季度保险业务5.04亿英镑的逆向波动，不包括保险单权益波动。

在批发银行业务与国际业务方面，利润降低，反映了08年第三季度3.84亿英镑市场错位的影响。

如排除市场错位的影响，该部门的关系银行业务表现依然良好，税前利润增长百分比也达到了两位数。

该集团为在未来数年中的良好表现已做好了准备。 5